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Private Finanzplanung
„Die Zukunft kann man am besten voraussagen, wenn man sie selbst gestaltet.“
(Alan Kay)
Wir erarbeiten und verschaffen Ihnen einen vollständigen Überblick über Ihre Finanz-, Vermögens- und Versorgungssituation in Ihrem Praxis- sowie Privatbereich. Somit können qualifizierte Aussagen zur Optimierung Ihrer Finanzen getroffen werden:
- Liquidität (Engpässe, Überschüsse etc.)
- Steuer (Zukünftige Entwicklung Ihrer Steuerzahlungen)
- Vermögen (Zukünftige Entwicklung von Verbindlichkeiten & Vermögenswerten)
- Versorgung (Altersvorsorge, Privat- & Praxisversicherungen etc.)
Die hieraus entstehenden Resultate liefern Ihnen eine wichtige Planungsgrundlage für alle zukünftigen Entscheidungen.
- Detaillierte, lückenlose Dokumentation aller Finanzaktivitäten (produktneutral)
- Persönliches Abstimmungs- und Strategiegespräch
- Fertigstellung der Finanzanalyse mit Übersichten und Detailauswertungen
- Konkreten Handlungsanweisungen zur Optimierung Ihrer Finanzen
- Darstellung von Planungsszenarien auf Grundlage des Finanzstatus
- Umsetzung der Optimierungsvorschläge nach Absprache mit Ihnen